Ni para el Gobierno, ni para Germán Larrea; Banamex se venderá en la bolsa, con oferta pública

Tras días en que se habló de las negociaciones para la separación del banco mexicano, la empresa estadounidense definió el camino a seguir

Citigroup no venderá Banamex ni al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ni a Grupo México del magnate Germán Larrea Mota Velasco.

En cambio, mantendrá la marca Banamex y llevará a cabo una oferta pública inicial de sus negocios de Banca de Consumo y Banca Empresarial en México, en la bolsa de valores, después de la separación ya planeada de su negocio institucional, que se mantendrá como parte de Citi, según dijo la empresa de servicios financieros, con sede en Nueva York.

“Como previamente se hizo de conocimiento público, Citi ha seguido un proceso dual para su salida del negocio, incluyendo la preparación para una posible OPI, con el compromiso de ofrecer el máximo valor a sus accionistas”, señaló la compañía a través de un comunicado.

Citigroup detalló que Banamex continuará ofreciendo una “gama completa de servicios financieros” para los segmentos de Banca de Consumo y Banca Empresarial, con una amplia red de distribución de mil 300 sucursales, 9 mil cajeros automáticos, 12.7 millones de clientes de la Banca de Consumo, 6 mil 600 clientes de la Banca Empresarial y 10 millones de aforehabientes.

“Después de un cuidadoso análisis, concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo estratégico de simplificar nuestra firma es movernos de nuestro camino dual a enfocarnos solamente en una OPI del Negocio”, señaló Jane Fraser, directora general de Citi, citada en el comunicado.

“Citi ha operado por más de un siglo en México y continuaremos invirtiendo y haciendo crecer nuestra franquicia institucional, líder en la industria, en este país tan importante para nosotros, ofreciendo así todo el potencial de la red global de Citi a nuestros clientes institucionales y del Citi Private Bank en este mercado prioritario”, agregó Fraser.

Citigroup indicó que Banamex mantendrá las tarjetas de crédito, la banca minorista, crédito al consumo, hipotecario, seguros, pensiones, afore, depósitos y una oferta completa de productos de Banca Empresarial y los aproximadamente 38 mil empleados que contribuyen al negocio, así como la colección de arte y los edificios históricos, permanecerán como parte del Banco Nacional de México.

“Citi continuará operando un banco con licencia local en México a través de su Grupo de Clientes Institucionales que ofrece servicios de banca y asesoría a instituciones privadas y públicas, clientes del sector financiero e inversionistas, así como a través del Citi Private Bank. Citi ha trabajado en la segregación (“carve out”) del negocio del ICG desde que anunció su plan para separar a Banamex. Este trabajo, incluyendo las aprobaciones regulatorias requeridas, está en progreso. Citi espera que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad de 2024 y que la OPI ocurra durante el 2025”, dijo la empresa de servicios financieros.

“Esta decisión evidencia nuestro compromiso con obtener el mejor resultado para nuestros accionistas y nos permite reiniciar con moderación la recompra de acciones este trimestre. Debido a la incertidumbre sobre los requerimientos regulatorios de capital, analizaremos la recompra de acciones trimestre a trimestre”, señaló, por su parte, Mark Mason, director de Finanzas de Citi.